Consulenza finanziaria indipendente
Hai lavorato duro per i tuoi risparmi. Meritano un piano, non un prodotto da vendere.
Sai già cosa vuoi ottenere: pianificazione patrimoniale, crescita del capitale, protezione dai rischi. Ti serve solo qualcuno che ti aiuti ad arrivarci, senza sorprese lungo la strada.
- Iscritto all'Albo OCF
- 100% indipendente
- Sede a Padova
Punto di partenza
Qual è il tuo obiettivo?
Dimmi cosa vuoi ottenere: costruiamo insieme la strategia più adatta per arrivarci.
Costruire un capitale per un obiettivo preciso: mutuo, pensione, studi dei figli o un'eredità serena.
Capitale
Proteggere ciò che hai già costruito dall'inflazione e dai rischi non necessari.
Conservativo
Trasformare il tuo capitale in una rendita passiva che integra reddito o pensione.
Vivere di rendita
Ottenere il massimo dai mercati, con l'orizzonte temporale e il rischio giusti per te.
Rendimento
Servizi per te
Come posso aiutarti
Sei percorsi di consulenza, pensati per privati, famiglie, professionisti e imprese.
Consulenza Finanziaria
Strategie di investimento su misura, senza conflitti di interesse.
Scopri di piùConsulenza Aziendale
Cash flow, liquidità e costi bancari sotto controllo.
Scopri di piùConsulenza Previdenziale
Calcolo della pensione e piano previdenziale su misura.
Scopri di piùPianificazione Patrimoniale
Una visione unica su liquidità, investimenti e immobili.
Scopri di piùSuccessioni
Proteggi i tuoi eredi e riduci l'impatto fiscale della successione.
Scopri di piùPassaggio Generazionale
Passa il testimone della tua azienda, senza perdere valore.
Scopri di piùLa differenza
Perché scegliere un consulente indipendente
Un consulente bancario risponde alla banca. Un consulente indipendente risponde solo a te.
Consulente bancario
- Lavora per la banca, non per te
- Guadagna sulle commissioni dei prodotti venduti
- Propone soprattutto i prodotti "di casa"
- Gamma di prodotti limitata
Consulente indipendente
- Lavora solo per te, senza conflitti di interesse
- Compenso chiaro tramite parcella, come un avvocato
- Ti consiglia solo ciò che serve ai tuoi obiettivi
- Accesso a tutto il mercato, incluso Bitcoin e crypto
Il percorso
Come funziona il processo di investimento
Un primo incontro per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi.
Chiamata
Valutazione del patrimonio, del profilo di rischio e delle opportunità.
Analisi
Una strategia personalizzata, concreta e sostenibile nel tempo.
Pianificazione
Implementazione del piano con investimenti mirati e allocazione ottimizzata.
Azione
Revisione continua del portafoglio per adattarlo nel tempo.
Monitoraggio
Vantaggi concreti
Perché investire con me
Proteggi i tuoi risparmi
Un piano pensato per resistere a mercati e imprevisti.
Costi trasparenti
Parcella chiara, come un avvocato o un commercialista.
Guadagna investendo
Strategie orientate al rendimento reale, non al collocamento.
Zero conflitti di interesse
Lavoro solo per te: nessun budget da rispettare per una banca.
Risparmia sui costi
Niente commissioni occulte su prodotti che non ti servono.
Pianificazione Patrimoniale
Dalla successione al passaggio generazionale: pianificare per tempo protegge patrimonio e famiglia.
Domande frequenti
Le domande che mi fanno più spesso
Gestirai tu i miei soldi?
No, i tuoi soldi restano sempre depositati presso la tua banca o il tuo broker. Come consulente indipendente ti indico come, quando e su cosa investire, ma il controllo del capitale resta sempre tuo.
Devo cambiare banca per lavorare con te?
No, non è necessario. Il mio compenso è a parcella, non su commissioni legate ai prodotti bancari: puoi restare dove sei già.
Che vantaggi ha un consulente indipendente rispetto a una banca?
Zero conflitti di interesse, un compenso trasparente (a parcella, come un avvocato o un commercialista) e la possibilità di scegliere tra tutte le soluzioni del mercato, non solo tra i prodotti che una banca deve vendere, risparmiando migliaia di euro l'anno.
Come funziona la prima consulenza gratuita?
È un primo colloquio, in ufficio a Padova o online, per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi: nessun impegno, solo per valutare la tua situazione finanziaria attraverso l'analisi del tuo portafoglio e altri prodotti come polizze assicurative e il rilascio di un report completo che resterà a te, se e come posso aiutarti.