Successioni
Proteggi chi ami, senza lasciare nulla al caso
Pianifichiamo per tempo la successione: strumenti su misura per proteggere gli eredi, ridurre l'impatto fiscale e limitare il rischio di conflitti familiari.
Come lavoriamo
Una successione pianificata è una successione più serena
Molte famiglie affrontano la successione solo dopo un lutto, quando le opzioni si riducono. Pianificando per tempo puoi scegliere gli strumenti più adatti, proteggere chi ami e ridurre il carico fiscale e le occasioni di conflitto.
- Analisi della situazione patrimoniale e familiare
- Strumenti su misura: testamento, polizze, donazioni
- Riduzione dell'impatto fiscale per gli eredi
Cosa include
Un percorso, quattro elementi chiave
Analisi patrimoniale e familiare
Una fotografia chiara di patrimonio, eredi e vincoli di legge da cui partire.
Testamento, donazioni e polizze
Scegliamo insieme gli strumenti più adatti alla tua situazione familiare.
Riduzione dell'imposta di successione
Stimiamo per tempo l'impatto fiscale e lavoriamo per ridurlo, dove possibile.
Coordinamento con notaio e commercialista
Una regia unica tra i professionisti coinvolti nella pianificazione.
A chi è dedicato
Questo servizio è pensato per te se…
- Vuoi tutelare il coniuge e i figli, evitando incertezze o vuoti di tutela
- Hai un patrimonio complesso (immobili, aziende, investimenti anche in più paesi)
- Vuoi prevenire potenziali conflitti tra eredi
- Vuoi pianificare per tempo, senza lasciare tutto in mano al caso
Domande frequenti
Le domande che mi fanno più spesso
Quando è il momento giusto per iniziare a pianificare una successione?
Prima possibile: pianificare per tempo dà più strumenti e più libertà di scelta, mentre farlo all'ultimo momento riduce le opzioni disponibili, e aspettare il decesso porta a non poter più sistemare la situazione.
Quali strumenti si usano di solito?
Dipende dal caso: testamento, donazioni, polizze, trust o altre soluzioni, li valutiamo insieme in base alla tua situazione familiare e patrimoniale. Questo tipo di valutazioni è fatto con la presenza anche di commercialisti e notai.